羅英子、邱華和夏舒被良誠律所掃地出門了。羅英子懷疑此事與她正在幫梅大梁查的一樁舊案有關。為了生存，三人開起了律所。 陳碩為了追求羅英子跳槽到良誠律所，卻撲了個空。羅英子依舊不接受陳碩，卻傾心于新的合作伙伴許卓。陳碩暗中幫羅英子揭開了..

獸醫郝運（陳赫 飾）因為一場貓咪配種事故，意外發現這個世界上有轉化者存在。 動物管理局帶走郝運，但用各種辦法都無法洗掉他的記憶，只好迫使他加入動物管理局。 從此郝運和戰斗力超強的吳愛愛（王子文 飾）組成搭檔，開始處理一樁樁動物..

改編自明前雨后的小說《眼淚的上游》，講述了夏小橘、陸湜祎、程朗、林柚等少年少女們共同度過的青春里，有關酸甜暗戀和治愈成長的故事。