根據同名日本漫畫改編的電影，講訴神秘組織克諾斯利用遠古時代外太空生命遺留下來的遺跡，研制出將人類獸化的系統，制造出無數受控于十位克諾斯首領獸神將的獸化兵，并將它們安排在世界各地，準備在適當時機控制地球。

背負著沉重的債務莫克，一名機械師，被迫接受一份高薪工作，作為一個白天的看護，一個富有的繼承人，在一次事故后遭受部分失明。Day雇傭了Mork，因為他意識到Mork并不把他看作一個殘疾人，而是一個平等的伙伴。隨著他們在一起的時間越來越長，兩..

影片圍繞一組生活在黑暗中的問題兒童展開，他們都被一只叫做拉比的會說話的神秘黑狗所指引，墜入不同時空的人間煉獄。 在一個月食的夜晚，拉比告訴湯米他母親腹中的是一個魔鬼胎兒。 另一邊廂，他又試圖幫助臉上長有畸形連體雙胞胎哥哥的面具..