Fall是一個充滿活力的孤寡老人，生活在一艘帆船上。 遇到了一個年輕的音樂家Adam，他窮困潦倒，不得不賣掉自己的鍵盤。 Fall決定買下他的鍵盤，并假裝希望學習鍵盤，提出雇用Adam做她的家庭教師。 Adam在懷疑中勉..

為了看到偶像Krell Darius的聞名世界的魔術表演。塔蒂亞娜，這位漂亮而有抱負的年輕魔術師，和好友們一起從紐約前往拉斯維加斯。隨著各個層面的錯覺的展開，塔蒂亞娜過去的黑暗之窗逐漸打開。